A股公司密集回应存储涨价 配额短缺成新痛点！存储芯片的涨价潮正在演变为一场席卷电子产业链的供给冲击波。5月7日，多家A股上市公司通过投资者问答、业绩说明会或机构调研等形式，回应了存储涨价及供给短缺对自身业务的影响。
在这场博弈中，面板厂商率先感受到了“供给侧”的寒意。与外界普遍关注的“涨价”不同，部分企业表示，真正的痛点在于有价无市的“配额制”。龙腾光电证券部工作人员透露，当前存储的影响不仅在于涨价，更在于配额。受AI数据中心爆发式需求的虹吸效应影响，存储市场供不应求，上游存储生产厂商正将有限的供给优先分配给利润率更高的数据中心客户，这直接挤占了面板等其他行业的存储供货配额，导致部分面板厂商面临存储短缺的窘境。公司正在与现有存储供给厂商协商，确保未来基本供给，并积极寻找并测试潜在的替代厂商，力图开辟新的供应通道，跑通生产流程。
国内面板巨头京东方A在机构调研记录中表示，受存储涨价对消费电子冲击的影响，预计终端厂商与面板厂商在部分产品类别将承受一定压力。分产品类别来看，对笔记本电脑和智能手机终端需求有可能产生一定程度的影响；综合考虑TV面积需求增长等因素，对电视终端需求影响有限。尽管体育赛事等因素曾带动部分头部企业提前备货，但受芯片、存储、原油等综合成本上涨的压制，行业整体仍未看到明确的回暖信号。
除了面板厂商外，智能手机行业被视为本次存储涨价冲击的重灾区。成本飙升与潜在缺货风险已开始实质性地改变下游厂商的业务策略。果链龙头立讯精密直言，由于受内存供应影响，公司近期放缓ODM手机业务推进，将资源转到AIPC。声学及智能硬件龙头歌尔股份表示，其主营的智能声学整机与智能硬件业务受存储涨价的直接影响较小，但存储涨价会影响到整个手机市场的出货量，进而波及零组件销售，对公司可能存在间接影响。目前公司正对此保持积极关注。波导股份工作人员也表示，存储涨价已对公司业务产生一定影响，但具体影响程度及应对措施暂无法详细答复，后续需以公司官方公告为准。
